Partenaire Gestion de Patrimoine

La problématique de gestion de patrimoine est bien plus large que la simple gestion de portefeuille (activité que j’exerce depuis 2006), puisque cela couvre aussi bien les investissements immobiliers (je suis titulaire de la carte T, me permettant de vous accompagner en toute indépendance auprès de tous les intervenants du marché), les problématiques de retraite et succession, en passant par la défiscalisation, le financement des études des enfants, ou la prévoyance.

Si je passais au départ par un partenaire gérant de patrimoine, je suis désormais depuis 5 ans habilité et en mesure de vous fournir directement la plupart des services d’un gérant de patrimoine. Quand je dis la plupart, c’est juste que mon statut de gérant de portefeuille sous mandat que j’exerce en parallèle (et qui est un vrai plus pour la connaissance et le suivi des placements financiers) m’interdit d’avoir le statut de CIF (Conseiller en Investissement Financier). Pour les quelques problématiques qui nécessitent ce statut, je fais donc appel aux services de CIF avec lesquels je travaille régulièrement, pour que vous puissiez malgré tout avoir accès à la totalité des solutions disponibles sur le marché, pour un meilleur service et une offre au plus près de vos besoins.

Pour plus de renseignements ou tout simplement pour un bilan patrimonial, merci de me contacter via le formulaire correspondant ou de m’appeler au 06.63.18.62.08.